牛势策略农银国际协助腾讯控股成功发行150亿元离岸人民币债券

（来源：中国农业银行投资银行）

2026年6月9日，农银国际担任联席账簿管理人协助腾讯控股有限公司成功发行10年期110亿人民币和30年期40亿人民币境外高级无抵押债券，债项评级为穆迪A1、标普A+和惠誉A。本次点心债发行初始价格指引分别开在2.95%区间和3.55%区间，最终价格指引均大幅收窄45个基点至2.50%和3.10%。

凭借发行人稳健的财务实力和卓越的国际品牌影响力，本次10年期与30年期离岸人民币债券发行反响热烈，收获众多境内外投资者账户订单，投资群体囊括海内外主权财富基金、保险公司、银行、资管、基金、私人银行、财富管理等主流机构。两期限债券账簿峰值分别突破342亿人民币和92亿人民币，超额认购倍数达2-3倍。

农银国际连续两年担任承销商助力互联网巨头腾讯控股完成公司自2020年以来规模最大的一次债券融资，在总行有关部门的大力支持下，及时引入基石订单，带动账簿动能，为发行保驾护航。本次发行不仅让腾讯成为首家连续两年发行30年期超长期离岸人民币债券的中资企业，同时也创下本年度离岸人民币债券发行规模新高。

腾讯控股有限公司是一家总部位于中国深圳的全球领先互联网与科技公司，成立于1998年11月，2004年6月在香港联合交易所主板上市（股票代码：00700.HK）。公司核心业务涵盖社交与通信服务（如微信、QQ）、数字内容（如腾讯视频、腾讯音乐）、金融科技（如微信支付、理财通）以及云与企业服务（如腾讯云、企业微信）。腾讯凭借其强大的用户生态与技术能力，持续推动产业数字化升级。作为连接中国与世界的重要桥梁，腾讯充分发挥其在社交平台、内容生态、云计算及AI技术领域的综合优势，依托全球化的投资布局与开放的科技能力，致力于为个人用户、企业及社会创造更大价值。